Księgujesz tak samo jak zapłatę zaliczki niedobrowolnej - rozrachunek z właścicielem i rozrachunki z US z tytułu PIT.
Technicznie w optimie, to chyba nie to forum. Pewnie jakiś rejestr uzupełniający.
Dobrowolna zaliczka na PIT 36L
Czy ktoś wie jak zaksięgować dobrowolnie zapłaconą zaliczkę na PIT36L?
Właściciel spodziewa się dużej zaliczki po wystawieniu faktury za zakończony projekt i już postanowił trochę zapłacić. Ale za maj mam stratę i w Optimie nie można dopisać ręcznie zaliczki na podatek.
Jak to ugryźć?
Właściciel spodziewa się dużej zaliczki po wystawieniu faktury za zakończony projekt i już postanowił trochę zapłacić. Ale za maj mam stratę i w Optimie nie można dopisać ręcznie zaliczki na podatek.
Jak to ugryźć?
Komentarz 1:
| 2025-06-27 10:49:40
| 185.***.***.28
Komentarz 2:
| 2025-06-27 10:50:57
| 185.***.***.28
Właściwie sama zapłata to konto bankowe + rozrachunek z US.
Komentarz 3:
| 2025-06-27 11:17:06
| 31.***.***.189
Dziękuję za odpowiedź jak to zrobić od strony rachunkowej. Najprościej najlepiej :)
O techniczny PIT 36L, aby był zgodny na koniec roku, dopytam w serwisie optimy.
O techniczny PIT 36L, aby był zgodny na koniec roku, dopytam w serwisie optimy.
Komentarz 4:
| 2025-06-27 13:13:46
| 79.***.***.38
"Ale za maj mam stratę i w Optimie nie można dopisać ręcznie zaliczki na podatek."
nie znam tego programu, ale przecież nie masz dopisać zaliczki bo jej nie było, tylko zaksięgujesz z wyciągu sam przelew do US
nie znam tego programu, ale przecież nie masz dopisać zaliczki bo jej nie było, tylko zaksięgujesz z wyciągu sam przelew do US
Komentarz 5:
| 2025-06-27 13:45:10
| 195.***.***.7
Nie dopisujesz w Optimie w zaliczki należne tylko w PIT rocznym w zapłacone.
Jak opisał zaliczkę? 05/2025?
Jak opisał zaliczkę? 05/2025?
Komentarz 6:
| 2025-06-27 14:16:21
| 31.***.***.189
Kolezanka, ta wpłata nie była zaliczką należną do wpłaty do US, ale została zapłacona i powinna znaleźć się w deklaracji PIT 36L. która służy w optimie do comiesięcznego ustalania zaliczek na dochodowy. Tutaj tej zapłaconej kwoty nie ma jak wpisać, więc rozliczenie za kolejne miesiące będzie musiało być "ręczne", długopisem na papierze. A chciałabym aby było zapisane zgodnie ze stanem faktycznym.
mati, no właśnie tu jest problem: zanim dojdę do grudnia to jeszcze pół roku ustalania zaliczek na dochodowy. I teraz te 300 tys będę musiała mieć do końca roku "z tyłu głowy", a chcę to zapisane w programie.
Tak, opisał jako wpłatę na PIT5L za 05/2025.
mati, no właśnie tu jest problem: zanim dojdę do grudnia to jeszcze pół roku ustalania zaliczek na dochodowy. I teraz te 300 tys będę musiała mieć do końca roku "z tyłu głowy", a chcę to zapisane w programie.
Tak, opisał jako wpłatę na PIT5L za 05/2025.
Komentarz 7:
| 2025-06-27 15:07:31
| 195.***.***.7
No właśnie lepiej, ze tego nie ma w programie bo zaliczki wyliczy ci do końca roku prawidłowe a tylko wpłatę/y pomniejsz o tą nadprogramową.
W 2024 klient wpłacał zaliczki jak chciał (ile miał) i w tym roku po złożeniu rozliczenia US w ramach czynności sprawdzajacych kazał przesłać wyliczenia zaliczki za każdy miesiąc + wyjaśnienie dlaczego są miesiące gdzie nie wychodzi zaliczka.
W 2024 klient wpłacał zaliczki jak chciał (ile miał) i w tym roku po złożeniu rozliczenia US w ramach czynności sprawdzajacych kazał przesłać wyliczenia zaliczki za każdy miesiąc + wyjaśnienie dlaczego są miesiące gdzie nie wychodzi zaliczka.
Komentarz 8:
| 2025-06-27 18:03:41
| 83.***.***.161
I co klient odpowiedział US ?
Komentarz 9:
| 2025-06-27 18:09:19
| 195.***.***.7
Klient łaskawie podpisał...
Komentarz 10:
| 2025-06-27 18:12:21
| 83.***.***.161
No właśnie , jak uzasadnił ?
Komentarz 11:
| 2025-06-27 18:16:24
| 195.***.***.7
On uzasadnił... dobre
Napisałem, że wynika to ze specyfiki działalności itd
Napisałem, że wynika to ze specyfiki działalności itd
Komentarz 12:
| 2025-06-27 18:29:01
| 83.***.***.161
No , jezeli taka specyficzna działalnośc jest prowadzona ...
Komentarz 13:
| 2025-06-27 23:50:47
| 37.***.***.22
Ala przepraszam, ze tak to napiszę ale to jest głupota moim zdaniem płacić PIT zaocznie... to nie VAT, ze wystąpicie o przeksięgowanie wpłaty; to są zamrożone pieniądze. Zgadzam się z Matim, że to akurat dobrze, ze * * * * * ma zablokowane... mi sie wydaje ( bo ja w podatkach stawiam pierwsze kroki) ze Ty pomyliłaś tą zawyżoną kwotę z nadpłatą i myslisz, ze ja możesz sobie w kazdej kolejnej zaliczce uwzględnić jako kwote zapłaconą ( poz 34). Zwróć proszę uwagę, ze tam jest napisane suma NALEŻNYCH zaliczek, a nie zapłaconych zaliczek. Moim zdaniem moze wpłacić 100 tys zamiast 10 tys i w tej zaliczce masz wykazac 10 - bo tyle było naleznej i do konca roku ma płacic należną, a tamte kumuluje(mrozi) i wtedy jak w kom5. No chyba , ze jakimś cudem z US uzgodni inaczej i np zawnioskuje o uznanie tej kwoty za nadpłatę i o jej zwrot (pomijam terminy)
Komentarz 14:
| 2025-06-28 00:32:21
| 37.***.***.211
Całkowicie zgadzam się z kom.13
Komentarz 15:
| 2025-07-01 10:03:42
| 31.***.***.189
~Anverop, Właściciel nie chce tzw szoku po wystawieniu faktury końcowej za zrealizowany projekt i wziął i wpłacił trochę kasy wcześniej. A co się stanie jeśli jednak obniżę najbliższą zaliczkę o tę zapłaconą dobrowolnie kwotę? Przecież jest ona na poczet zaliczek na pit36L za 2025 rok. Za lipiec wyjdzie "należna do zapłaty", owszem, ale na koncie podatnika jest nadpłata, to logiczne, że o nią pomniejszę wpłatę. Dlaczego miałabym z tym czekać do kwietnia 2026? (Brak dochodu -źle, duży dochód - jeszcze gorzej. Biznes w Polsce....)
Komentarz 16:
| 2025-07-01 10:19:35
| 79.***.***.89
"Przecież jest ona na poczet zaliczek na pit36L za 2025 rok." - nie do końca, bo opisał tę dodatkową wpłatę jako 05/2025.
I teraz jak zapłaci mniej za kolejny miesiąc to US nie będzie wiedział, że tamtą wpłatę podatnik chce zaliczyć na ten miesiąc. Pewnie wypadałoby napisać pisemko o zaliczenie jej na poczet bieżącej zaliczki, albo spróbować zadzwonić do Us i telefonicznie to uzgodnić.
I teraz jak zapłaci mniej za kolejny miesiąc to US nie będzie wiedział, że tamtą wpłatę podatnik chce zaliczyć na ten miesiąc. Pewnie wypadałoby napisać pisemko o zaliczenie jej na poczet bieżącej zaliczki, albo spróbować zadzwonić do Us i telefonicznie to uzgodnić.
Komentarz 17:
| 2025-07-01 10:40:02
| 31.***.***.189
*kolezanka , deklaracji miesięcznych nie składa się, to US zorientowałby się dopiero w rocznej PIT 36L. Jednak masz rację, aby wyjaśnić to wcześniej, dzięki, tak zrobię. :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu